美中期选举变局 宁德时代等新能源链迎结构性机会

时间：2026年11月06日 11:41:34 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，美国中期选举后民主党重掌参众两院，德州、俄亥俄等关键州参议员席位翻转，叠加新墨西哥、德州等州新任民主党州长明确支持光伏、储能发展，AI数据中心(AIDC)审批趋严已成共识。

　　
　　近期机构研报指出，AIDC项目交付或因环保、用水、排放等新审批要求而延迟，传统并网电力设备短期面临库存压力，紧缺预期被打破。但研报认为，这反而倒逼开发商转向风光储混合供电方案，尤其离网型光储、BTM储能、核电+气电+光储园区模式加速落地。

　　
　　研报指出，宁德时代受益于美国本土电池产能扩张与储能需求上修；大全能源、通威股份、隆基绿能、晶澳科技、阳光电源等具备美国在地化供应能力或技术适配优势的龙头，将直接受益IRA补贴稳定性提升及光伏装机预期上调。估值处于历史低位叠加公募低配，利润修复与订单弹性构成核心催化。