AI算力狂奔推升电力基建需求 潍柴动力新风光迎景气拐点

时间：2026年09月21日 21:57:24 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，AI算力资本开支持续高企，英伟达维持芯片销量乐观预期，Google、Meta等加速布局AI数据中心与电网协同及长时储能，国内云厂商绿电消费占比同步提升。这标志着AI基础设施建设正从GPU和服务器扩容，转向电力接入、HVDC、变压器、微电网等能源系统协同建设阶段。

　　
　　近期机构研报指出，当前核心矛盾已由算力供给转向电力获取与供电稳定性匹配问题。研报认为，百MW至GW级数据中心激增，将直接拉动供配电设备及长时储能需求；相较服务器环节，电力设备建设周期更长、供给刚性更强、与算力扩张同步性更高。

　　
　　研报指出，离网电力设备进入景气周期，重点推荐潍柴动力、新风光、科士达等标的。电力设备板块获维持“推荐”评级，逻辑在于AI驱动的能源基建增量确定性强、持续性优，构成中期业绩支撑主线。