AI芯片需求爆发重塑亚洲空运 半导体取代电商成增长引擎
与疫情后包裹激增不同，AI基础设施需求建立在多年期先进内存芯片和处理器订单基础上，同时还有数千亿美元的数据中心投资计划提供支撑。航空公司和物流企业表示，这一需求更为稳定。 与此同时，美国和欧洲收紧低价值进口规定，导致此前驱动行业增长的跨境电商货量明显回落。分析机构Xeneta指出，电商曾是航空货运最大增长支柱，但如今已不再是。 韩国航空第二季度货运收入同比激增46%至15.4万亿韩元，主要由AI芯片、服务器机架和数据中心设备拉动。该公司称，这些高科技货物已取代电商，成为核心增长动力。订单已排到未来两三年，且需求持续超过供给。 全球半导体销售四月同比翻倍，创1986年以来最强增速。贸易路线也随之调整，日本、韩国、台湾及东南亚多国成为AI服务器生产和组装关键节点。新加坡樟宜机场上半年货量因半导体需求增长8.7%。 多家航空公司正围绕新物流流向调整网络。日本航空大幅增加连接台北、曼谷、河内与东京的货机航班；华航和长荣航空均新增东南亚货运航线，AI相关货运已占长荣航空货运收入的近一半。 AI硬件价值高、体积小、时效性强，航空运输溢价明显。业内预计，随着科技巨头持续投入下一代AI处理器，这一强劲货运需求将延续至2026年下半年。 中财网
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