算力设备历史机遇来临 燃气轮机船舶业绩高增

时间：2026年07月26日 21:53:37 中财网

　　数据显示，杰瑞股份签订14.65亿美元燃气轮机大单，2026年新签订单大幅超预期。联讯仪器上半年归母净利润预计同比增长802%-926%。鹏鼎控股拟投100亿建设AI高阶载板基地，红板科技同步宣布50亿高端电路板扩产项目。中国船舶上半年净利润预增144%-191%，全球新造船订单量已超过2025全年水平。

　　
　　券商披露研报指出，看好国产算力发展对应的设备历史性机遇，同时推荐业绩高增的北美发电设备板块和船舶行业。研报认为，国产编译语言加速突破，华为昇腾950等芯片已具备全场景替代能力，大规模切换国产算力集群趋势明确。这将直接拉动先进制程、先进封测以及COWOS、HBM封装设备的新增需求，北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技等企业有望充分受益。

　　
　　研报指出，美国AIDC加速落地导致燃气轮机订单同比增长140%，供需持续紧缺，杰瑞股份等公司订单排至2031年，业绩增长确定性强。光模块测试设备因800G向更高速度迭代，测试量价齐升逻辑兑现。PCB厂商密集扩产匹配AI算力，mSAP和HDI工艺升级带动激光钻孔、LDI曝光、VCP电镀等多环节设备需求通胀，大族数控、东威科技等公司成长空间打开。

　　
　　船舶行业景气延续，中国船厂新签订单占比70%，龙头接单已至2030年，盈利中枢有望稳步抬升。这些领域订单超预期与资本开支增加，正成为推动相关公司业绩高速增长的核心动力。