电解液VC价创一年新高 光伏能耗新标利好龙头

时间：2026年07月26日 21:20:26 中财网

　　最新数据显示，国家电网2026年上半年固定资产投资超过3100亿元，同比增长12.6%。8月中国锂电池排产预计达304GWh，环比增长7.4%，电解液添加剂VC价格升至19.9万元/吨，创一年新高。光伏行业多晶硅、硅片、组件及逆变器能耗标准正式提高，将于2027年1月实施。

　　
　　一份研报观点认为，AI数据中心电力需求激增导致美国电网承压，当前数据中心已占美国电力需求的5%，预计2035年将达到20%，这为中国风电海缆、风机及电网设备企业加速出海带来显著机遇。研报指出，国家电网大规模投资叠加特高压招标有望加快，风机零部件和算力相关设备需求将同步提升。

　　
　　研报认为，中石化1GW PEM及1.75GW碱性电解槽产线建设启动，将带动氢能压缩机和电解槽设备厂商发展。储能方面，2026年上半年国内储能系统招标能量规模148.1GWh，同比增88.3%，2小时和4小时系统均价分别同比上涨8.8%和21.1%，大储方向确定性强。

　　
　　在新能源车领域，排产持续上行与VC供需错配共同推动电解液价格上行，相关环节盈利有望改善。光伏能耗标准提高将加速落后产能出清，优化供给格局，利好龙头企业市场份额扩大和产业链价格回暖。整体来看，风电出海、氢能扩产、储能放量、电解液涨价及光伏供给侧改革等多重积极因素共振，电力设备及新能源产业链相关公司发展空间值得关注。