Meta加码AI算力至14GW 存储缺口延至2030后半导体迎长周期

时间：2026年07月12日 23:10:25 中财网

　　本周Meta宣布投资130亿加元在加拿大建设1GW大型数据中心，计划2027年将算力翻倍至14GW。美光计划到2035年前在美国投资超2500亿美元，将DRAM本土产量占比提升至40%，并启动日本工厂大规模扩产。同时海力士CEO判断存储芯片供不应求局面将持续至下一个十年之后。信息显示，苹果折叠屏iPhone已进入量产阶段，华为Mate90系列芯片进入封装测试，长鑫IPO也即将启动申购。

　　
　　一份研报观点认为，全球半导体Capex周期仍在刚起步位置。研报指出，Meta等巨头加速资本开支，清晰传递出AI基础设施长期高强度投入信号，这将直接带动半导体设备和芯片制造环节需求持续扩张。研报认为，存储市场需求大幅超过供给的格局有望维持多年，这为相关厂商带来稳健业绩支撑。

　　
　　数据显示，应用材料对未来两年乃至2030年后的设备需求判断极为清晰，台积电也大幅扩张光子集成电路产能。研报指出，国产算力领域出现积极突围信号，部分企业自研芯片进展顺利。在AI资本开支持续加码背景下，半导体设备、国产晶圆代工以及存储产业链公司有望受益于长周期需求增长，相关标的业绩弹性值得重点跟踪。