长征首飞海风竞配AI液冷共振 电力设备多赛道机遇凸显

时间：2026年07月12日 17:40:26 中财网

　　信息显示，长征十号乙火箭首飞成功，一子级由海上平台“领航者”号完成回收。广东三地启动10.3GW海上风电竞配项目。字节跳动发布AI Rack 3.0，采用100%全液冷散热和800V高压直流供电。6月乘用车零售环比增长6.1%，新能源车出口占比达56.9%。国内储能6月采招规模达18.1GW/55.8GWh，特斯拉Optimus计划9月周产1000台，年底提升至2000-2500台。

　　
　　近期机构研报指出，上述事件和数据反映多个领域正进入加速阶段。研报认为，长征十号回收成功标志商业航天基础设施走向成熟，将带动火箭产业链及相关设备需求增长，明阳智能、迈为股份等公司有望率先受益。广东大规模海风竞配显示国内海上风电建设持续推进，风电设备及海缆需求将保持旺盛，天顺风能、东方电缆等企业订单能见度提升。

　　
　　研报指出，字节AI服务器技术路线明确了液冷和高压直流方向，相关电气设备和散热部件厂商将迎来显著增量市场，特锐德、思源电气、阳光电源等公司技术优势明显。储能招标规模扩大且均价回升，显示下游需求韧性较强，德业股份、阳光电源等企业业绩弹性值得期待。同时新能源车出口高增带动锂电中游基本面改善，宁德时代、鹏辉能源等龙头有望维持较高景气度。人形机器人量产节奏加快，也为上下游零部件企业打开增长空间。

　　
　　研报认为，这些领域技术突破与项目落地将直接转化为企业订单和收入增长，为相关上市公司业绩提供坚实支撑，整体机会大于风险。