储能概念股大爆发，光伏巨头持续加码储能！储能迎来重要机遇
11月5日，在外部市场下跌的影响下，A股早盘出现显著的回调，沪指一度创下10月24日以来的新低。随后新能源板块带领市场强势上行，光伏、锂电池、风电等板块集体拉升。特别是光伏、储能板块，批量个股涨停，包括阿特斯、霍普股份、钒钛股份等。 在政策的影响下，光伏及储能行业迎来重要发展机遇，11月中旬又将举行2025第八届中国国际光伏与储能产业大会，这提振了投资者信心。 1、政策持续推动储能行业发展，新型储能迎来机遇 11月17日-20日，2025第八届中国国际光伏与储能产业大会即将隆重举行，本次大会以“光储同辉 融合赋能 智创未来”为主题。 自2018年以来，中国国际光伏与储能产业大会已经成功举办7届，成为世界光伏及储能行业的重要交流平台。 本次大会将聚焦“风光储氢电充”新能源、新材料等领域，预计将吸引5000多家产业链企业，展览面积超6万平方米，将向世界全面展示中国光伏及储能行业的最新进展。 不仅如此，2025第八届中国国际光伏与储能产业大会将第二次举行“中国光储节”，还将发布《2025中国与全球新能源发展白皮书》等重要文件。 2025年以来，光伏及储能行业持续获得政策支持，并在“十五五”规划中占据重要地位。“十五五”规划建议明确提出，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。完善产业生态，实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，加快新兴产业规模化发展。全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设。 在2025世界储能大会开幕式上，工业和信息化部装备工业发展中心副主任柳新岩发布《新型储能技术发展路线图(2025-2035年)》，未来发展目标为： ①2027年，新型储能产业步入规模化发展初期，全国新型储能装机超过1.8亿千瓦。 ②2030年，新型储能产业全面市场化发展，全国新型储能装机超过2.4亿千瓦。 ③2035年，全国新型储能装机超过3亿千瓦。 9月初国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025-2027年)》，政策推动沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理规划建设新型储能；推动在负荷密集接入、大规模新能源汇集、大容量直流馈入等关键电网节点，开展独立储能电站建设。推动新型储能调控方式创新，合理提升新型储能调用水平，提高新型储能调度适应能力。 2、光伏巨头加码储能业务 日前高工产研储能研究所(GGII)发布数据，三季度中国储能锂电池出货量165GWh，同比大增65%。2025年储能锂电池跨越式发展，前三季度出货量便超2024年全年总量30%。 7月底，国家能源局召开新闻发布会，介绍了新型储能最新发展状况。根据能源局的数据，2025年上半年，全国新型储能装机规模达到9491万千瓦，较2024年底大幅增长29%。新疆、内蒙古等地区装机规模超1000万千瓦，华北、西北等地区成为我国新型储能主要增长区。 按照《新型储能技术发展路线图(2025-2035年)》的规划，2027年新型储能规模将较2025年上半年大幅增长接近90%，2035年储能规模将增长2.16倍，这将为新型储能市场带来广阔的发展空间。 锂电池不仅占据了动力电池的主体地位，也成为新型储能电池的主要选择，磷酸铁锂电池占比最高。此前广东省电池行业协会产业研究中心对外发布数据，2025年8月全球储能电芯三大巨头市占率高达52%，其中宁德时代市占率为32.4%，亿纬锂能市占率达到10.7%，海辰储能为8.9%。楚能新能源、比亚迪紧随其后，市占率分别为8.7%、7.8%。 储能不仅对锂电池行业具有重要的影响，当前也成为光伏行业摆脱困境的重要抓手，不少光伏企业披露了储能业务订单。 11月4日，天合光能发布公告，公司控股子公司天合储能与Pacific Green签订了合作备忘录，双方拟就2026年至2028年期间供应5GWh的电网级电池储能系统展开合作，天合储能将提供其先进的电网级电池系统，该系统整合了行业领先技术，在安全性、效率与使用寿命方面均具备突出优势；Pacific Green将负责澳大利亚及其他国际市场多个项目地点的开发与项目交付工作。项目全部落成后，将具备向电网储存和输送高达50亿瓦时电能的能力。 光伏逆变器龙头企业阳光电源，10月中标了中电建四川16MW/32MWh构网型储能项目。光伏逆变器技术可以运用于储能领域，阳光电源储能业务规模快速增长。 晶澳科技前瞻布局了储能业务，上半年储能业务出货量超过12GWh，成为业绩回暖的重要推动力。 光伏龙头企业隆基绿能也积极拓展储能业务，日前成立了山西隆基绿储新能源有限公司。 随着光伏行业持续推动储能业务，这将有助于整个行业增加业务收入，进而加速摆脱行业寒冬。 (本文首发于2025年11月5日) □ .李.泉 .光.大.证.券.微.资.讯
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