原油交易提醒:需求遭经济衰退打击担忧再起,油价受地缘紧张局势支撑,恐难大幅回落

时间:2022年07月29日 11:00:51 中财网
  周五(7月29日)亚市盘初,美油现报97.49美元/桶;油价周四下跌近1%,因对全球可能陷入衰退将打击能源需求的担忧,抵消了美国原油库存下降和汽油消费反弹的影响,但地缘局势紧张依然支撑油价。

  日内重点关注美国6月PCE物价指数年率、美国7月芝加哥PMI。

  影响油价利多因素
  【美股连续第二天反弹】
  美国股市周四连续第二天反弹,三大股指涨幅均超1%,数据显示经济连续第二个季度萎缩,引发了投资者的猜测,即美联储可能不需要像一些人担心的那样激进加息。

  数据公布后,指标10年期美债收益率回落,公用事业股和房地产股这两个在美债收益率下降时往往会上涨的板块在标普500指数各大板块中表现最佳。

  EdwardJones高级投资策略师MonaMahajan表示,收益率的下降可能暗示“市场认为美联储将不得不在某个时间点逆转并降低利率,也许是在未来12个月内,这确实意味着未来的收紧步伐将变得更加渐进。”

  此外,随着更多标普500指数成分股企业公布业绩并超出分析师预期,本周对第二季盈利增长的预测也有所上升。福特汽车在报告好于预期的季度净收入后,股价跳涨6.1%。盘后,亚马逊大涨超过12%,这家在线零售商报告的季度销售超出华尔街预期。亚马逊在常规交易时段上涨了1.1%。

  稍早,美国商务部表示,美国经济在第二季度意外萎缩,这是政府报告国内生产总值(GDP)连续第二个季度下降。这增加了经济处于衰退边缘的可能性,一些投资者表示,这可能会阻止美联储在与高通胀作斗争时继续激进加息。

  纳指录得自5月27日以来最大两日百分比涨幅。前一交易日股市大涨,因美联储加息的幅度和主席鲍威尔的发言缓解了人们对加息步伐的担忧。投资顾问公司AlanB.Lancz&;;Associates的总裁AlanLancz表示,“越来越多的投资者现在开始买入,因为他们认为,至少在夏季的剩余时间里,不会有什么大的意外。”

  【德国拟自10月1日起征收天然气附加税】
  当地时间7月28日,德国媒体援引政府内部人士的消息称,德国预计将于10月1日起向所有天然气用户征收附加税,通过这种方式,天然气供应商将可以把急剧上涨的天然气进口价格转嫁给消费者。德国副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克预计,每个家庭将为此额外支出数百欧元。

  【西方和俄罗斯之间的能源供应战进一步支撑油价】
  七国集团一位高级官员表示,该集团的目标是在12月5日欧盟禁止通过海运进口俄罗斯原油的制裁生效时,设立一个针对俄罗斯石油出口的价格上限机制。八位消息人士表示,尽管美国呼吁增加供应,但石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟下周开会时将考虑在9月维持石油产量不变,不过也可能会讨论适度增产。

  【俄向乌克兰多地发射导弹打击乌军事设施】
  俄罗斯国防部称,俄军在过去24小时内打击了乌军多个军事设施。乌克兰军方称,28日乌军击退了俄军在顿涅茨克地区的进攻,并继续在乌克兰南部赫尔松地区发起反攻。

  俄罗斯国防部28日发布战报称,俄陆军航空兵、火箭炮兵和炮兵在过去的24小时里打击了乌军多个指挥所、人员和装备集结点以及弹药库。

  【沙特考虑上调官方原油售价】
  沙特阿拉伯正在考虑将官方原油售价提高到创纪录水平,也提振了油价。尽管现货需求疲软,但全球最大的原油出口国沙特阿拉伯正考虑将9月份运往亚洲的旗舰原油价格提高至创纪录高位。根据调查,预计沙特对亚洲的阿拉伯轻质原油定价将比该地区9月份的基准原油价格高出10.80美元/桶。沙特阿美将于下周公布9月份的官方售价。考虑上调油价可能预示着市场的一个潜在转折点。

  【西班牙政府将对银行和能源公司进行特别征税】
  当地时间7月28日,西班牙政府在众议院报告了对该国银行和能源公司进行的两项特别征税,其中银行等金融机构将按照其收取的利息和佣金的4.8%缴纳税款,能源公司将缴纳营业额1.2%的税款。

  影响油价利空因素
  【美国第二季GDP再度萎缩经济徘徊在衰退边缘】
  美国经济在第二季度意外萎缩,消费者支出以两年来最慢速度增长,企业支出下降,经济陷入衰退的风险增大。美国商务部公布,第二季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为下滑0.9%,路透调查预估为成长0.5%。上半年经济萎缩了1.3%,满足了技术性衰退的定义。但经济学家说,若使用更广泛的活动指标,经济并没有陷入衰退。

  美国总统拜登努力缓解选民对美国经济状况的担忧,称“在美联储采取行动降低通胀之际,经济放缓并不令人意外,我们正走在正确的道路上,完成这次过渡后,我们将更强大、更安全。”

  美国财政部长耶伦表示,美国第二季度经济产出萎缩是一个不可避免的大幅放缓的迹象,但经济仍普遍强劲,特别是就业方面。耶伦没有排除经济陷入衰退的可能性,但她拒绝承认经济已陷入衰退。耶伦说,经济学家应该避免对经济状况进行“语义之争”,她说美国人对经济的主要担忧是通胀和价格上升,而不是就业。

  【美国猴痘确诊病例攀升】
  美国疾病控制和预防中心数据显示,截至当地时间27日深夜,全美累计报告人感染猴痘病例超过4600例。美国多座大城市抱怨疫苗供不应求,联邦政府被批应对猴痘疫情迟缓。

  据美联社报道,美国政府已向地方卫生部门分发超过31万剂“吉尼奥斯”猴痘疫苗。但旧金山、纽约等主要城市医疗机构说,到手的疫苗无法满足需求。旧金山卫生部门官员说,当地已收到7800剂猴痘疫苗,但需求量远高于此。

  【越南登革热疫情蔓延死亡病例达40例】
  据越南卫生部28日公布的数字,该国今年登革热累计确诊病例截至27日已突破12.5万例,死亡病例40例,与去年同期相比确诊病例增加了184.3%,死亡病例增加了30例。

  越南卫生部官员表示,当前越南登革热疫情主要发生在南部、中部和西原地区,随着雨季的到来,预计接下来一段时间登革热疫情将很严峻。

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  总体来看,美国经济在衰退的边缘,需求担忧打压油价;但欧洲能源危机或越发严峻,地缘紧张局势持续提振油价,油价或震荡于100关口附近;临近周末,关注地缘局势和猴痘疫情的蔓延。
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